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2018年全球免税业现状分析 亚太地区成重要增长引擎
發布時間: 2018-10-13 來源: 前瞻产业研究院 【字體: 阅读: 75

全球免税业总体现状

免税业是指在口岸、运输工具、市内等区域的特定场所提供免税商品销售服务,作为旅游服务业以及零售业的一种特殊业态,以及近年来居民的需求增长,免税也一直备受关注。而有关减免进口关税和进口环节征收的增值税和消费税后,高品质低价位的免税商品则进一步受到消费者的青睐。

免税业是20世纪以来全球发展最为迅速的行业之一,全球免税业已成为一个独特的旅游消费市场,免税商品由烟草、酒类逐步扩大到了食品、香水、化妆品和奢侈品等多种类别,经营场所由机场、飞机上逐步延伸到了市内免税店、供船免税店等多元化渠道。

受益于全球化的推进、出境旅游的快速增长,2017年全球免税总销售额为686亿美元,同比增长8.1%,近十年年复合增长率为7.5%。预计到2023年,全球旅游零售市场规模将达到1251亿美元,预计2017-2023年年均复合增长率为8.6%。

全球免税业快速发展的原因主要有三个方面:一是出境游市场火热,尤其是中国出境消费者数量持续增加;二是各国政府积极推动,相继出台了不少鼓励措施,如日本将从2020年4月开始采用新的免税标准,一般商品和消耗品的消费额加在一起的总额只要超过5000日元便可享受免税,此前是必须分别购买5000日元以上才能免税;三是占据渠道优势,受电商冲击较小。

区域现状:亚太为增长引擎

分地区来看,亚太地区是全球免税业最重要的增长引擎。2017年,亚太地区免税销售额达306亿美元,同比增长11.7%,占比达到45%,亚太在体量和增速两个维度上均高于其他地区。2013-2017年亚太地区免税销售额年复合增速高达20.6%,近10年复合增速13.4%,占全球免税额比例从2013年的30%提升至2017年的45%,为全球免税业的增长做出了巨大贡献。


图表1:2008-2017年全球免税业亚太地区销售额及占比(单位:亿美元,%)

此外,欧洲、北美、中东和非洲销售额分别为200亿、113亿、59亿和8亿美元,占比分别为29%、16%和9%,2017年增速分别为6.1%、4.4%、5.9%和1.6%。

图表2:2017年全球免税业总销售额分地区占比(单位:%)

渠道现状:机场渠道占六成

从渠道结构来看,根据GenerationResearch的数据,2017年机场渠道出售的免税品销售额约为383亿美元,同比增长7.7%,机场渠道销售额占比约为56%,为免税品的主要销售渠道;非机场渠道方面,随着韩国济州岛、日本冲绳岛、中国海南岛等离岛免税快速发展,市内、口岸等其他渠道占比不断提升,2017年占比约35%,增速9.3%;除此以外,机上和轮渡渠道占比较小,分别占4%和3%。

图表3:2017年全球免税业总销售额分渠道占比(单位:%)

分区域来看,欧洲地区主要以机场免税为主,2016年,欧洲机场渠道免税收入占比高达83%;而亚太地区的机场免税占比仅为56%,受益于市内和离岛免税政策,亚太地区非机场免税业务体量较大、发展空间较为广阔,目前市内店是亚太地区增速最快的免税业态。

图表4:全球免税业各地区销售渠道占比(单位:%)

品类现状:香化类、酒类位列一二

从品类来看,2017年,全球免税业仍以香化类产品为主,占比达到36%,位列所有品类之首,大幅领先于其他品类;排在第二的是酒类产品,占比约为17%;时尚精品、烟草占比也超过10%,其他品类则在10%以下。

图表5:2017年全球免税业总销售额分品类情况(单位:%)

在亚太地区,香化类产品也是驱动其高增长的主力。2017年,亚太地区香化类产品销售额140亿美元,增速高达19.9%。无论是销售规模,还是同比增长,香化类产品均远远高于奢侈品、酒类、烟草、食品。可见,近年来亚太地区免税销售额的高速增长几乎全部由香化品类的高增长驱动。

图表6:2017年全球免税业亚太地区销售额分品类情况(单位:亿美元,%)

所占比重方面,香化类产品占比高达46%,高于全球水平的10个百分点;其他占比较大的分别为烟酒和时装配饰,占比分别为21%、15%。

图表7:2017年免税业亚太地区销售额分品类情况(单位:%)

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《2018-2023年中国免税业行业深度调研与投资战略规划分析报告》。